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Institutionelles Asset Management Private Vermögensverwaltung

Alternative Investments Risikomanagement

FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von über 15 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert.

Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.

FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

Family Office Institutionelles Consulting

Strategische Vermögensplanung

Asset Liability Management Beratung zu Nachhaltigkeit und SDG Gesamtbetreuung Kostencheck Managercheck Portfoliocheck Risikomanagement Risksheet

Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Da wir strategisch langfristig arbeiten, setzen wir einen starken Fokus auf eine umfassende Zukunfts- und Nachfolgeplanung.

FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.

Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.

Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.

Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.

FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.

Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.

FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.

Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.

FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Research- und Analysetools und den Zugriff auf ca. 230 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schaffen wir mit unserem Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden.

Asset Allocation Economics

Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating.

Englisch

Schweiz Luxemburg FERI Institut

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Grünes Licht für Innovation.

FERI steht in der ersten Startreihe, wenn es um erfolgreiche Anlagekonzepte geht. Das beweisen Jahr für Jahr zahlreiche Auszeichnungen für unsere Investmentlösungen.

Investment Management mit Auszeichnung

Wir bieten unseren Kunden seit über 30 Jahren unabhängige und qualitativ hochwertige Investmentlösungen. Das exzellente Know-how unserer Investmentspezialisten wurde bereits mehrfach international ausgezeichnet.

Einen Überblick über unsere aktuellen Auszeichnungen finden Sie hier:

2022

In unserer Beratungsfunktion für den Anlageausschuss der uniVersa freuen wir uns, mit den attraktivsten Fondspolicen am Markt vertreten zu sein. So wurde uniVersa mit 29,2 Prozent der Stimmen in einer exklusiven Umfrage des Anlagemagazins FONDS professionell zum beliebtesten Fondspolicen-Anbieter gewählt.
Gleich zweimal räumte FERI eine Platzierung bei den Citywire Deutschland Awards 2022 ab. Citywire Deutschland verlieh in der Kategorie "Aktien - US gemischt" unseren beiden Portfoliomanagern Daniel Lucke und Florian Astheimer den Titel "Best Fund Manager" sowie der FERI Trust den Titel "Beste Fondsgesellschaft".
FONDS professionell zeichnete die FERI in ihrer alljährigen Marktstudie "Fondspolicen Spezial" aus: So belegten wir Platz 4 der führenden Investmenthäuser für Fondspolicen im deutschen Markt.
Zum dritten Mal hat das Handelsblatt in Kooperation mit Assekurata im Jahr 2022 zusätzlich zu den Versicherern auch die Fondsgesellschaften bewertet. Das Ergebnis der FERI kann sich sehen lassen: Denn unsere Fondsqualität wurde mit einem "SEHR GUT" ausgezeichnet.
Citywire Switzerland würdigte im Rahmen des Switzerland Awards 2022 die Arbeit unseres FERI Flex Teams mit dem Titel "Best Fund Manager" in der Kategorie "Equity - US Blend" sowie der FERI Trust mit dem Titel "Best Fund Group" ebenfalls in der Kategorie "Equity - US Blend".
FERI wurde von Citywire Selector mit dem Citywire Selector Eurostars 2022 ausgezeichnet. Damit gehören wir zu den 250 besten Fondsmanagern in Europa.
The Hedge Fund Journal ehrte uns zwei Mal mit dem UCITS Hedge Awards 2022. Dabei wurde der OptoFlex mit dem Titel "Best Performing Fund over 7 Years" in der Kategorie "Volatility Arbitrage" und der US EquityFlex mit dem Titel "Best Performing Fund in 2021 and over 2 and 3 Years" in der Kategorie "Long US Equities/Short Volatility Overlay" prämiert.
Die von FERI gemanagte Condor-Universal Fondsfamilie wurde zum wiederholten Male bei den €URO-FundAwards 2022 ausgezeichnet. So hat der CondorChance-Universal in der Kategorie "DF nur Aktienfonds" über zehn Jahre den ersten Platz und für ein Jahr den dritten Platz erreicht. Der CondorTrends-Universal hat gleich dreimal den zweiten Platz (drei Jahre, fünf Jahre und zehn Jahre) belegt.
Der US EquityFlex wurde ebenfalls vom Finanzen Verlag mit dem €URO-FundAwards 2022 ausgezeichnet und erzielte den ersten Platz für den Bewertungszeitraum von eins, drei und fünf Jahren in der Kategorie "MF überwiegend Aktien".
Die Wirtschaftswoche zeichnete FERI als einen der besten Vermögensverwalter aus: So belegten wir in der Kategorie "Die besten Vermögensverwalter - Ausgewogen" den 5. Platz und in der Kategorie "Top-Performer über die Langstrecke" den 10.

2021

Zum fünften Mal in Folge ist FERI unter den Top 50 Vermögensverwaltern von Citywire. Damit wurden wir erneut unter unter Tausenden Anbietern als einer der wichtigsten identifiziert.
Der OptoFlex hat bei den HFM European Performance Awards 2021 den Award in der Kategorie "Alternative Risk Premia" erhalten.
Für unsere Prognosen für Estland und Südkorea hat uns das globale makroökonomische Umfrageunternehmen Consensus Economics mit dem Consensus Economics Forecast Accuracy Award 2020 ausgezeichnet. Für die Ermittlung der Prognosegenauigkeit wurden die von Januar 2019 bis Dezember 2020 eingereichten BIP- und Verbraucherpreisprognosen aller Teilnehmer der monatlichen Umfrage untersucht und im Anschluss mit Hilfe der Mean Absolute Error Analysis mit den tatsächlichen Ergebnissen verglichen.
Mit den €uro FundAwards zeichnet der Finanzen Verlag regelmäßig die besten Fonds der vergangenen ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre aus. Unser EquityFlex P erreichte dieses Jahr in der Kategorie "MF überwiegend Aktien" über drei und fünf Jahre den ersten Platz.
Auch die von FERI gemanagte Condor Fondsfamilie wurde gleich mehrfach mit einem €uro Fund Award ausgezeichnet:
- der CondorBalance-Universal erreichte in der Kategorie "DF Aktien- + Rentenfonds" über 20 Jahre den zweiten Platz,
- der CondorChance-Universal in der Kategorie "DF nur Aktienfonds" über zehn Jahre den ersten Platz,
- und der CondorTrends-Universal in der Kategorie "DF nur Aktienfonds" u.a. über fünf Jahre den ersten Platz.

2020

Einmal pro Quartal analysiert das Morningstar Quartals-Ranking die Qualität der europäischen Fondsanbieter und kürt anschließend die besten. Wir freuen uns sehr, dass wir uns im aktuellen Ranking deutlich verbessert haben und damit nun im Segment der exklusiveren, kleinen Anbieter unter den Top 10 vertreten sind.
FERI ist auf der Empfehlungsliste 2020/21 des Magazins Private Banker. Diese gibt Interessierten eine Übersicht über die unabhängigen Vermögensdienstleister in den unterschiedlichen Regionen.
Dieses Jahr wurde FERI ebenfalls erneut vom Magazin Citywire zu den Top 50 Vermögensverwaltern Deutschland aus Tausenden von Finanzhäusern gewählt.
Auch 2020 sind wir wieder erfolgreich bei den 5. Citywire Deutschland Awards vertreten - diesmal als Gewinner im Sektor Mischfonds - Dynamisch in Euro.
Der Finanzenverlag zeichnet jährlich mit den €uro-FundAwards die besten Fonds aus. Prämiert werden jeweils die drei Fonds mit der besten Performance. Für 2020 belegt der von FERI beratene CondorChance-Universal den 3. Platz in der Kategorie "Dachfonds nur Aktienfonds 10J."
Der von FERI gemanagte Condor Balance-Universal-Fonds hat im aktuellen Crashtest von DASINVESTMENT in der Kategorie „Mischfonds Ausgewogen Europa“ unter 29 Angeboten zum wiederholten Mal den ersten Platz belegt.

2019

Auch 2019 wählte Citywire Deutschland FERI wieder aus Tausenden Finanzhäusern in Deutschland zu den Top 50 Vermögensverwaltern.
Der von FERI gemanagte Fonds Best Global Concept rangiert – gemeinsam mit bekannten Konzepten großer Gesellschaften – unter den Top-Ten der größten Bestandsfonds in fondsgebundenen Lebensversicherungen auf Platz 4. Zu diesem Ergebnis kommt eine exklusive Studie der FONDS Professionell Multimedia GmbH zu den Top-Fonds in Fondspolicen.
Zum vierten Mal wurde der Citywire Deutschland Award 2019 an die besten Fondsmanager und Fondsgesellschaften für ihre herausragenden Leistungen verliehen. Wir gratulieren unserem Team zum Gewinn des Awards 2019 im Sektor offensive Mischfonds.