5 Jahre FS Exponential Technologies Fonds: Erfolgreiche Tech-Investments jenseits von Big Tech

Der FS Exponential Technologies Fonds der FERI (Schweiz) AG beging im Juli sein fünfjähriges Bestehen. Zum Jubiläum (per 01.07.2024) weist der Fonds eine beeindruckende Year-to-Date-Performance von +15,71% und eine Performance seit Auflage von +84% auf. Seit dem Start im Jahr 2019 lag das Anlagevolumen des Fonds konstant über 100 Mio. EUR. Aktuell liegt es bei rund 130 Mio. EUR.

Der FS Exponential Technologies investiert weltweit in Unternehmen, die auf exponentielle Technologien spezialisiert sind. Diese sind zentrale Treiber der fortschreitenden Digitalisierung und umfassen Zukunftsbereiche wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Robotik, Virtual Reality, autonomes Fahren und das Internet der Dinge, die alle ein enormes Wachstumspotenzial bieten. Eine Besonderheit des Aktienfonds besteht darin, dass das Portfoliomanagement auf die Analyse und Auswahl von Unternehmen aus der zweiten Reihe des Technologiesektors spezialisiert ist. „Wir verzichten bewusst auf Big Tech, denn das haben die meisten Anleger bereits im Portfolio. Stattdessen suchen wir Tech-Firmen heraus, die ideal positioniert sind, um die grossen technologischen Themen von morgen voranzubringen“, sagt Philipp Bolliger, Portfoliomanager des Fonds. Der FS Exponential Technologies stelle damit eine optimale Ergänzung zu bestehenden Technologieinvestments dar, könne aber auch problemlos als Stand-Alone-Lösung eingesetzt werden. Der Fonds sei sehr beliebt bei professionellen Anlegern, die ein Investment auf den globalen Technologiemärkten abseits des Mainstreams suchen. Entscheidend für die Auswahl der Einzeltitel sei es, dass die Unternehmen Wegbereiter für eine exponentiell anwendbare Technologie seien, über Netzwerk-Effekte verfügten und abnehmende marginale Kosten aufwiesen.

Stabilität, Performance und Sicherheit durch 3-Säulen-Prinzip

Der Aktienfonds basiert auf drei Säulen: Die erste Säule umfasst als Kerninvestment stabile und etablierte Unternehmen, in die die Hälfte des Portfolios investiert wird. Die zweite Säule besteht aus kleineren Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, die als opportunistisches Investment ebenfalls 50% des Portfolios ausmachen. Die dritte Säule bildet eine taktische Absicherung in schwierigen Marktphasen, die dazu beiträgt, potenzielle Verluste zu minimieren. Dieses 3-Säulen-Prinzip verleiht dem Portfolio Stabilität und reduziert die Volatilität im Vergleich zum breiten Markt deutlich, während gleichzeitig ein hohes Renditepotenzial erhalten bleibt.

„Die FERI (Schweiz) AG stellt mit ihrer auf Einzeltitel fokussierten Ausrichtung bei Themeninvestments einen wichtigen Baustein im Rahmen unseres Multi Asset-Investmentansatzes dar, der zukünftig in der Gruppe noch weiter ausgebaut wird. Dabei zeigt das Fondskonzept Exponential Technologies, wie durch das Investment-Management aus der Schweiz heraus alle Kunden der FERI Gruppe innerhalb unseres Investmentprozesses vom Zukunftstrend Technologie auch abseits bekannter Marktschwergewichte erfolgreich profitieren können“, sagt Dr. Marcel V. Lähn, Vorstand und Chief Investment Officer bei der FERI AG.

Peter Wittich, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei der FERI (Schweiz) AG, ergänzt: „Es freut mich sehr, dass wir mit unserer einzeltitelfokussierten Expertise in der Schweiz in dem integralen Investmentprozess der gesamten FERI Gruppe ein zentrales Element sind und mit dem Exponential Technologies den Zukunftstrend Technologie für unsere Kunden über die letzten fünf Jahre bereits erfolgreich investierbar gestalten konnten.“