FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Infrastruktur-, Real Estate-, Private Equity- und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von rund 8,5 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert. 

Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.

FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Infrastruktur-, Real Estate-, Private Equity- und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von rund 8,5 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert. 

FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDG in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.

Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.

Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.

FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.

Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.

FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.

Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.

FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Auch durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Systeme und den Zugriff auf nahezu 200 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schafft FERI bei seinen Kunden durch sein Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert.

FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDG in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating. 

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FERI Cognitive Finance Institute – „Massive Verschärfung gesellschaftlicher Spaltung bedroht Investoren“

Bad Homburg, 01.07.2020
von FERI Cognitive Finance Institute
  • Corona-Pandemie verstärkt bestehende soziale Ungleichheit („Unfairness“)
  • Politische Ignoranz und Polarisierung erzeugen neue Risiken für Investoren
  • FERI Cognitive Finance Institute warnt vor den Folgen einer „Great Divide"

Die Corona-Krise verschärft das Ausmaß gesellschaftlicher Asymmetrie und beschleunigtden Prozess gesellschaftlicher Spaltung. Zu diesem Ergebnis kommt das FERI Cognitive Finance Institute in einer aktuellen Studie unter dem Titel „The Great Divide“. „Schon seit Jahren erleben wir die Erosion traditioneller Volksparteien, fortschreitende Polarisierung von Gesellschaften sowie grassierenden Populismus. Durch CoViD19 erhält dieses Bild eine weitere gefährliche Dimension“, sagt Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FERICognitive Finance Institute.

Fehler der Vergangenheit sind entscheidend

„Viele Ursachen liegen allerdings in der Vergangenheit, in politischen und ökonomischen Fehlentwicklungen der letzten Jahre“, analysiert Rapp. Diese hätten in vielen Ländern eine sehr ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung und gefährliche soziale Schieflagen erzeugt. Verantwortlich dafür seien vor allem stark asymmetrische Effekte der Globalisierung und massiver Finanzkrisen, einschließlich der Nullzins-Politik der letzten Jahre. In gleicher Weise wirkten auch die Folgen globaler Megatrends wie Klimawandel oder Digitalisierung. CoViD19 komme nun noch hinzu und spiele die Rolle eines Brandbeschleunigers. „Damit verbundene ökonomische Härten, vor allem deren ungleiche Verteilung, gehen regelmäßig zu Lasten der Mitte einer Gesellschaft. Bei vielen Menschen erzeugt das ein Gefühl von Überforderung und Frustration; das führt schnell zu politischer Wut, scharfer Polarisierung und
blindem Populismus, was die gesellschaftliche Spaltung noch verstärkt“, erklärt Rapp.

Gesellschaftliche Spaltung als Risiko für Investoren

Besonders plakativ zeige sich diese Entwicklung derzeit in den USA. „Amerika ist in wenigen Jahren von einem Symbol liberaler Demokratie zu einem zornigen und innerlich gespaltenen Land mutiert – zu den „Un-Vereinigten Staaten von Amerika“, beschreibt Rapp die aktuelle Lage. Diese Situation habe sich durch CoViD19 nochmals massiv verschärft. Dabei sei es keinesfalls eine Überraschung, dass die USA von der Pandemie so stark getroffen wurden. „Die scharfe gesellschaftliche Spaltung hat in der Corona-Krise politischem Missmanagement der Regierung Trump erst den Weg bereitet, hinein in eine medizinische und soziale Katastrophe“, so Rapp. Nur wenn die Politik gezielt für sozialen Ausgleich sorge, könne sie der fortschreitenden Spaltung entgegenwirken. Ansonsten wären eine anhaltende Erosion von Volksparteien, ein weiteres Erstarken der politischen Ränder sowie zunehmende populistische Strömungen die logische Konsequenz. Das bedeute auch für Investoren neue Risiken: „In einem solchen Umfeld sinkt die Qualität politischer Entscheidungen. Folglich wird das Szenario auch für Investoren schwieriger, da die Unsicherheit zunimmt und die Verlässlichkeit für langfristige Anlagestrategien fehlt“, so das Fazit der Studie.

 


Über FERI Cognitive Finance Institute

Das FERI Cognitive Finance Institute ist strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik der FERI Gruppe, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung. Das Institut nutzt dazu aktuelle Erkenntnisse aus Bereichen wie Verhaltensökonomie, Komplexitätstheorie und Kognitionswissenschaft.

Hinter dem FERI Cognitive Finance Institute steht ein erfahrenes Team mit interdisziplinär akademischem Hintergrund, langjähriger Forschungspraxis und spezifischen Schwerpunktkenntnissen. Zudem besteht Zugang zu einem leistungsfähigen Netzwerk externer Experten.

Gegründet wurde das Institut 2016 von Dr. Heinz-Werner Rapp, Vorstand der FERI AG und CIO der FERI-Gruppe, für die er seit 1995 tätig ist. Rapp hat an der Universität Mannheim Wirtschaftswissenschaften studiert und über psychologisch geprägtes Anlegerverhalten („Behavioral Finance“) promoviert. Er beschäftigt sich seit Jahren mit alternativen Kapitalmarktmodellen und hat die Grundlagen der neuen „Cognitive Finance“-Theorie entwickelt.

FERI ist seit 1987 als unabhängiges Investmenthaus tätig, mit den Schwerpunkten Investment Research, Investment
Management und Investment Consulting. Der Name FERI steht für „Financial & Economic Research International“.



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