FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Infrastruktur-, Real Estate-, Private Equity- und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von rund 8 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert. 

Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.

FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Infrastruktur-, Real Estate-, Private Equity- und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von rund 8 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert. 

FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDGs in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.

Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.

Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.

FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.

FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.

Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.

Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.

FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Auch durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Systeme und den Zugriff auf nahezu 200 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schafft FERI bei seinen Kunden durch sein Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert.

FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDGs in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating. 

Zu Feri in:
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Gesamtbetreuung

Etablierung von Prozessen zur gesamtumfänglichen Betreuung

Eine langfristig erfolgreiche Kapitalanlage erfordert vorausschauende Planung, strukturierte Umsetzung und kritische Überwachung. Diese wiederkehrenden Prozesse rund um Fragen der optimalen Asset Allocation, Investitionsplanung, Mandatierung von Managern sowie Reporting und Controlling greifen eng ineinander. FERI bietet ausgewählte Dienstleistungen auch separat an oder Sie profitieren von den Synergieeffekten einer umfassenden Gesamtbetreuung. FERI etabliert Prozesse und schafft klare Strukturen für erhöhte Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen. Dabei greift FERI auf eine große Anzahl hauseigener Investment-Experten zurück.

 

Langjährige Erfahrung in der FERI Gruppe

Das Institutionelle Consulting bindet Spezialisten aus der gesamten FERI Gruppe bei spezifischen Fragestellungen mit ein. So erhalten unsere Kunden das gesammelte Know-How der FERI-Gruppe für alle anfallenden Prozesse im Rahmen einer Gesamtbetreuung.


Wesentliche Module in der Gesamtbetreuung

Prüfung der Allokation

  • Regelmäßige Durchrechnung der investierten Assets auf strategische Assetklassen
  • Prüfung auf Einhaltung der strategischen Zielvorgaben (SAA), z.B. aus einer ALM-Studie sowie Bewertung der aktuellen Rendite- und Risikosituation der Kapitalanlage anhand der FERI Langfristprognosen

Vorausschau bringt Sicherheit

  • Zum Jahresbeginn Abschätzung der Cash Flows aus Beiträgen, Leistungen, ordentlichen Erträgen, Kapitalabrufen etc. und Planung der jährlichen „Investitionsrunden“ 
  • Laufende Risikoabschätzung und ggf. Adjustierung der Risikobudgets
  • Zum Jahresende Ausschüttungsplanung zur Darstellung notwendiger Erträge („Nettoverzinsung“)

Begleitung und Vorbereitung von Anlageentscheidungen

  • Durchführung von Anlageausschusssitzungen
  • Abstimmung bzw. Konkretisierung von Anlagerichtlinien
  • Klärung operativer Fragestellungen in den Mandaten
  • Quartalsweise Strategiesitzungen

Selektion von Assetmanagern und (Verwaltungs-/Reporting-)Dienstleistern

  • Nach Identifizierung des Investitionsbedarfs Selektion geeigneter Portfoliomanager zur Umsetzung der Strategie (als Publikumsfonds oder Spezialfonds)
  • Versand und Auswertung von RfPs, Durchführung von Beauty Contests und Mandatierungsempfehlung
  • Auswahl von (Master-)KVGen, Verwahrstellen etc., Verhandlungen über Kosten- und Dienstleistungsumfang

Transparentes Reporting als Basis eines unabhängigen Controllings

  • Schattenbuchhaltung in der FERI-Vermögensbuchhaltung
  • Unabhängige Feststellung von Performance und Risikokennziffern
  • Automatische Benachrichtigung bei Verletzung von Schwellenwerten/Wertuntergrenzen
  • Darstellung gewünschter Vergleichsbenchmarks
  • Regelmäßige Berichterstellung im abgestimmten Umfang zu vereinbarten Stichtagen
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Marcus Burkert
Geschäftsführer
Leiter Investment Consulting, Institutionelle Kunden

T +49 (0) 6172 916-3625
F +49 (0) 6172 916-9000
marcus.burkert@feri.de

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61348 Bad Homburg

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