FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Infrastruktur-, Real Estate-, Private Equity- und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von rund 8 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risiko Management-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert. 

Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.

FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Infrastruktur-, Real Estate-, Private Equity- und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von rund 8 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risiko Management-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert. 

FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDGs in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.

Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.

Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.

FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.

FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.

Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.

Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.

FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Auch durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Systeme und den Zugriff auf nahezu 200 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schafft FERI bei seinen Kunden durch sein Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert.

FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDGs in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating. 

Zu Feri in:
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Beratung zu Nachhaltigkeit und SDGs

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt stetig an Aufmerksamkeit, sowohl bei Investoren, den Unternehmen, den Regulatoren aber auch in der Politik. Daher wollen und müssen viele Finanzmarktteilnehmer ihr Unternehmen und ihre langfristigen Anlagestrategien um eine nachhaltige Dimension hinsichtlich der ökologischen und sozialen Wirkung sowie der nachhaltigen Unternehmensführung erweitern. 

FERI bietet die Begleitung und Unterstützung bei der Implementierung eines individuellen Nachhaltigkeitskonzepts an. Dies beinhaltet die strategische Ausrichtung, die Formulierung einer Policy und die entsprechende Umsetzung im Unternehmen und dem Anlageportfolio. 

Anleger, die bereits Nachhaltigkeitskriterien einsetzen, können von FERI bei der Weiterentwicklung von Lösungsansätzen und einer langfristigen Zielausrichtung unter Berücksichtigung der SDGs begleitet werden.

Warum die SDGs?

Die 17 SDGs und deren 169 Zielvorgaben sind eine Zusammenfassung der weltweit drängendsten Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsfragen; sie dienen damit als definitive Liste der wesentlichen globalen Nachhaltigkeitsambitionen. 

Damit schaffen die SDGs sowohl ein Anforderungsprofil als auch eine Bewertungsmatrix, um die Auswirkungen von Investorenhandeln auf die reale Welt konkret zu verstehen und zu messen. Dies bietet auch für Finanzinvestoren mehr Klarheit und die Möglichkeit, den Beitrag eigener Finanzanlagen und Investitionsprojekte für die SDG-Zielrealisation zu verstehen, transparent nachzuvollziehen und auch für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen.

Unsere Beratungsdienstleistungen für nachhaltiges Investieren

FERI betreut und begleitet jeden Kunden individuell bei der Entwicklung und Umsetzung einer langfristigen und umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie.

Alle Beratungsdienstleistungen sind modular:  

  1. Einführung in das Thema „nachhaltiges Investieren“: Präsentation des theoretischen und wissenschaftlichen Hintergrunds
  2. Formulierung einer individuellen Nachhaltigkeitsstrategie & Policy: Ziele, Ausrichtung, Wirkungsprofil, Normen, Schwerpunkte und Zukunftsthemen
  3. Analyse des Ist-Portfolios: Analyse und Bericht des Nachhaltigkeitsprofils sowie der Risiko-Parameter
  4. Umsetzung im Anlageportfolio: Implementierung der Nachhaltigkeitskriterien, langfristige Neuausrichtung hinsichtlich Nachhaltigkeitsprofil, Manager-Selektion, Identifikation von neuen Anlagethemen
  5. Monitoring und Reporting: Fortlaufende Betreuung der Vermögenswerte, Berichterstattung des Nachhaltigkeitsprofils, Ansatzpunkte für Anpassungs-Erfordernisse

Nachhaltigkeit
FERI SDG-Office

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister in der Entwicklung langfristig nutzbringender Investmentlösungen und entsprechend ausgerichteter Beratungsdienstleistungen. 

Wir fördern das Thema Nachhaltigkeit auf vielen Ebenen, um einen zielgerichteten Beitrag zur Weiterentwicklung und Verbreiterung öffentlicher Wahrnehmung zu leisten. FERI begleitet dazu Projekte, organisiert Konferenzen, hält Fachvorträge und erstellt eigene Studien und Publikationen. Schwerpunkte liegen jeweils im Themenspektrum SDGs, Klimawandel, Dekarbonisierung und Impact Investing.

 

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Marcus Burkert
Geschäftsführer
Leiter Investment Consulting, Institutionelle Kunden

T +49 (0) 6172 916-3625
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marcus.burkert@feri.de

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