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Investment Management Investment Consulting Investment Research Investmentlösungen Institut

Institutionelles Asset Management Private Vermögensverwaltung

Alternative Investments Risikomanagement

FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von über 18 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert.

Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.

FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

Family Office Institutionelles Consulting

Strategische Vermögensplanung

Asset Liability Management Beratung zu Nachhaltigkeit und SDG Gesamtbetreuung Kostencheck Managercheck Portfoliocheck Risikomanagement Risksheet

Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Da wir strategisch langfristig arbeiten, setzen wir einen starken Fokus auf eine umfassende Zukunfts- und Nachfolgeplanung.

FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.

Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.

Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.

Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.

FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.

Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.

FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.

Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.

FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Research- und Analysetools und den Zugriff auf ca. 250 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schaffen wir mit unserem Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden.

Asset Allocation Economics

Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating.

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Schweiz Luxemburg FERI Institut

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Man muss die kleinsten Details sehen, um die großen Zusammenhänge zu erkennen.

Tiefgreifendes Marktverständnis schaffen wir durch ökonomisches Research. Unser Economics-Team sammelt weltweit Wirtschaftsdaten und erstellt daraus umfangreiche Szenarien und Prognosen. Dadurch bieten wir Konjunkturprognosen für 60 Länder und geben umfassende Einblicke in mehr als 525 Branchen in Deutschland.

Economics – Volkswirtschaftliche Analysen

Unsere Überzeugung ist es, dass ökonomische Daten und strukturelle Faktoren ("Fundamentals") von entscheidender Bedeutung für das Geschehen an den Kapitalmärkten sind. Eine aktive, unabhängige Wirtschaftsforschung kann somit zentrale Parameter der Kapitalmarktentwicklung prognostizieren.

Die in unserem Economics Team erstellten Analysen und Prognosen tragen wesentlich zum Verständnis der laufenden Marktentwicklung bei, erlauben die Ableitung kurzfristiger Szenarioverläufe und sind so Grundlage der strategischen Asset Allocation.

Die in unserem Economics Team gebündelte volkswirtschaftliche Expertise von FERI stellen wir auch externen Interessenten zur Verfügung. Das ökonomische Research wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt.

Einige aktuelle Ergebnisse unserer Analysen finden Sie hier. Für weitere Informationen über unser reguläres Research-Angebot besuchen Sie unser Kundenportal oder sprechen Sie uns einfach an!

Investment Research mit Auszeichung

Wir freuen uns, dass das globale makroökonomische Umfrageunternehmen Consensus Economics uns für unsere Prognosen für Estland und Südkorea mit dem Consensus Economics Forecast Accuracy Award 2020 ausgezeichnet hat. Für die Ermittlung der Prognosegenauigkeit wurden die von Januar 2019 bis Dezember 2020 eingereichten BIP- und Verbraucherpreisprognosen aller Teilnehmer der monatlichen Umfrage untersucht. Im Anschluss nutzte Consensus Economics die Mean Absolute Error Analysis, um diese Prognosen mit den tatsächlichen Ergebnissen zu vergleichen.

Studie des FERI Cognitive Finance Institute: Digitalisierung - Demographie - Disparität

Jeder der drei Megatrends – Digitalisierung, Demographie und Disparität – wird sich in den kommenden Jahren dynamisch entwickeln. Bereits das erzeugt spürbare Konsequenzen für die Gesellschaften und auch für die Kapitalmärkte. Die zwischen den drei Trends bestehenden, intensiven Wechselwirkungen verstärken diese Dynamik und erhöhen ihre ökonomische und gesellschaftliche Relevanz weiter.
Die Studie verfolgt das Ziel, die „drei D-Trends“ näher zu beleuchten und das komplexe System gegenseitiger Interdependenzen und Feedback-Prozesse aufzuzeigen.

Mehr erfahren

FERI Economics Kundenportal

Hier finden Sie unsere Länder-, Zins- und Branchenreports sowie zahlreiche Überblicks- und Auswertungstabellen sowie Hintergrundinformationen.

Zum Economics Kundenportal

Globale Konjunktur- und Zinsprognosen

Auf der Grundlage umfassender eigener Konjunktur-, Struktur- und Kapitalmarktdaten, die über den FERI Data Manager auch unseren Kunden zur Verfügung stehen, wird fortlaufend die wirtschaftliche Entwicklung in 60 Ländern analysiert und unter Nutzung ökonometrischer Modelle prognostiziert. Die mindestens quartalsweise Aktualisierung der Modelle gewährleistet eine hohe Reagibilität auf neue Entwicklungen.

Prognosen zur Zins- und Währungsentwicklung sind Bestandteile der makroökonomischen Modelle. Für wichtige Regionen wie die USA, den Euroraum, Japan und Großbritannien werden in separaten Modellen Zentralbanksätze, Indikatoren zum Geldmarkt, die Renditen für Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg und die Spreads von Pfandbriefen und Unternehmensanleihen analysiert und prognostiziert.

Die quantitativen Prognoseergebnisse stehen unseren Kunden auf unseren Datenbanken zur Verfügung. Reports für jedes Land sowie unser monatlicher Zinsreport enthalten die zentralen Prognoseergebnisse sowie textliche Erläuterungen. Darüber hinaus ist eine Vielzahl von standardisierten Auswertungstabellen verfügbar.

FERI Branchen Rating

Das FERI Branchen Rating wird in zahlreichen Finanzinstituten in der Marktfolge und in der Steuerung von Kreditportfolien eingesetzt.

Das Branchen Rating bildet das branchenspezifische Kreditausfallrisiko (Adressausfallrisiko) ab. Die quartalsweise aktualisierte Bewertung von mehr als 500 Branchen in Deutschland und 100 Branchen weltweit ist fundamental ausgerichtet und basiert auf den detaillierten Branchenprognosen von FERI, die ihrerseits aufbauend auf den makroökonomischen Prognosen erstellt werden und sich durch ihre Konsistenz auszeichnen.

Die Reports für jede Branche enthalten die Ratingergebnisse und eine Erläuterung der zugrundeliegenden Prognosen. Die Gewinn- und Verlust-Rechnungen auf Branchenebene erlauben den Vergleich spezifischer Unternehmensdaten mit der jeweiligen Branchenbenchmark. Darüber hinaus sind eine Vielzahl von standardisierten Auswertungstabellen sowie Zusatzinformationen verfügbar.