FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Infrastruktur-, Real Estate-, Private Equity- und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von rund 8 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert. 

Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.

FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Infrastruktur-, Real Estate-, Private Equity- und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von rund 8 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert. 

FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDGs in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.

Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.

Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.

FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.

FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.

Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.

Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.

FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Auch durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Systeme und den Zugriff auf nahezu 200 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schafft FERI bei seinen Kunden durch sein Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert.

FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDGs in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating. 

Zu Feri in:
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Strategische Vermögensplanung

Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der Planung Ihrer Vermögensstruktur. Selbstverständlich haben wir dabei immer alle rechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkte im Blick und versuchen hier Verbesserungen für Sie zu erreichen. Da wir strategisch langfristig arbeiten, setzen wir einen starken Fokus auf eine umfassende Zukunfts- und Nachfolgeplanung. Auch die Stiftungsberatung ist Teil unserer strategischen Vermögensstrukturierung.

Optimierung der Vermögensstruktur – erster Schritt zum Anlageerfolg

Die Optimierung Ihrer Vermögensstruktur zielt auf mehr als kurzfristigen Erfolg. Sie ist ein wichtiger Eckpfeiler, damit Ihr Vermögen sein ganzes Potential entfalten und Ihren individuellen Anforderungen gerecht werden kann. In einer Art Bestandsaufnahme analysieren wir Ihre Vermögensstruktur und erarbeiten Vorschläge für die optimale Ausgestaltung Ihres Vermögens – sowohl im liquiden als auch im illiquiden Bereich. Selbstverständlich liefert unser hauseigenes Research begleitend die notwendigen Rahmendaten für eine langfristige Projektion Ihrer Vermögensstruktur.

Stiftungsberatung – Die Stiftung als bewährtes Element moderner Vermögensstrategien

In- und ausländische Stiftungen werden zum Teil seit Jahrhunderten dazu genutzt, die unterschiedlichsten Gestaltungsziele zu erreichen. Ob es darum geht, im engeren Sinne gemeinnützig tätig zu werden, ein Familienunternehmen vor der Zersplitterung zu schützen oder vielfältige ertrag- bzw. substanzsteuerliche Privilegien zu nutzen: eine durchdachte Strukturierung mittels einer Stiftung kann häufig von großem Nutzen sein. Unsere langjährigen Erfahrungen bei der Initiierung und/oder Verwaltung einer solchen Körperschaft teilen wir gerne mit unserer Mandantschaft.

Nachfolgeberatung – Versorgung der Familie und Zusammenhalt des Vermögens

Gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeitet das FERI Family Office Strategien für die „klassischen“ Maßnahmen mit letztwilligem Bezug wie Testamenten, Erbverträgen und der Vorsorge für minderjährige Kinder. Nicht weniger wichtig sind lebzeitige Vorkehrungen zur Einbindung der Familie in private und unternehmerische Positionen. Damit sollen sowohl der Zusammenhalt des Vermögens als auch etwaige Einflussmöglichkeiten auf übertragene Werte gewährleistet werden. All dies erfolgt in enger Abstimmung mit Ihren steuerlichen und rechtlichen Beratern oder mit auf unsere Empfehlung hin mandatierten erstklassigen Referenzadressen.

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Christiane Walkenhorst
Direktorin
Leiterin Family Office

T +49 (0) 6172 916-3155
F +49 (0) 6172 916-1155
christiane.walkenhorst@feri.de

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61348 Bad Homburg

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