FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Infrastruktur-, Real Estate-, Private Equity- und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von rund 8 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risiko Management-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert. 

Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.

FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Infrastruktur-, Real Estate-, Private Equity- und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von rund 8 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risiko Management-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert. 

FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDGs in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.

Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.

Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.

FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.

FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.

Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.

Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.

FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Auch durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Systeme und den Zugriff auf nahezu 200 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schafft FERI bei seinen Kunden durch sein Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert.

FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDGs in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating. 

Zu Feri in:
myFERI Economics Portal

Gelassenheit ist häufig die beste Strategie.

Was für uns am meisten zählt, ist das Wohl unserer Mandanten. Aus diesem Grund arbeiten wir unabhängig, vorausschauend, kundenindividuell und – wenn nötig – unkonventionell. So schaffen wir für anspruchsvolle Vermögen innovative und erfolgreiche Lösungen – um diese zu schützen und auszubauen.

FERI Family Office – Strategieberater für Ihr Vermögen

FERI wurde vor mehr als 30 Jahren als eines der ersten deutschen Multi Family Offices im Umfeld der Familie Quandt gegründet. Wir wissen also vom ersten Tag unserer Gründung an, was es bedeutet, ein Familienvermögen strategisch erfolgreich zu betreuen.

Dieser Hintergrund spiegelt bis heute die Struktur unserer Mandantschaft wider: Ein Großteil der Kunden, die uns ihr Vermögen anvertrauen, besitzt einen unternehmerisch geprägten Hintergrund. Wir beraten einzelne Privatpersonen, Familien, Stiftungen, aber auch kleinere institutionelle Mandanten.

Das FERI Family Office Lösungskonzept – Flexibel und effektiv

Der Ansatz des FERI Family Office Lösungskonzeptes ist so flexibel, wie Sie es wünschen. Gerne betreuen wir Sie mit unseren Spezialisten ganzheitlich, aber auch einzelne Bestandteile können Sie ganz nach Ihren Anforderungen modular zusammenstellen. Am Ende zählt nämlich nur eins für uns: Sie müssen mit uns zufrieden sein.

Erfahren Sie mehr in der FERI Family Office Broschüre  (745,2 kB) ​

Die FERI Family Office Beratungslogik

 

Strategische Vermögensplanung – Optimierung der Vermögensstruktur

Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Selbstverständlich haben wir dabei immer alle rechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkte im Blick und versuchen, hier Verbesserungen für Sie zu erreichen. Da wir strategisch langfristig arbeiten, setzen wir einen starken Fokus auf eine umfassende Zukunfts- und Nachfolgeplanung. Selbstverständlich liefert unser hauseigenes Research begleitend die notwendigen Rahmendaten für eine langfristige Projektion Ihrer Vermögensstruktur.

Umsetzungsberatung – Auswahl geeigneter Partner zur optimalen Umsetzung Ihrer individuellen Anlagestrategie und Vermögensstruktur

Im Rahmen der Umsetzungsberatung wird eine flexible und transparente Vermögensstruktur auf Grundlage Ihrer individuellen Vorgaben implementiert. Durch unser umfangreiches Netzwerk verfügen wir über die Möglichkeit, die am besten geeigneten Dienstleister für Ihr Vermögen auszuwählen. Die gemeinsame Erarbeitung von Anlagerichtlinien gibt Klarheit in Bezug auf Ihr Investmentuniversum und Ihre Risikotoleranz. Die herausragende Marktpositionierung des FERI Family Offices ermöglicht es uns, die in der Strategischen Vermögensplanung gewonnen Erkenntnisse und Zielsetzungen optimal umzusetzen.

Ergebniscontrolling – Quantitative und qualitative Analyse zur Professionalisierung Ihres Vermögens

Als FERI Family Office sind wir Ihre neutrale Beratungsinstanz, wenn es um die Beurteilung der beauftragten Dienstleister wie Vermögensverwalter, Steuerberater, Banken und Rechtsanwälte geht. Unsere langjährige Erfahrung gibt uns das Rüstzeug, Leistungen einzuordnen und Maßnahmen zu ergreifen. Kostenstrukturen externer Partner unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung und Bewertung. Bei Bedarf übernehmen wir die Verhandlung der Konditionen für Sie, um Einsparpotentiale zu heben. Mit dem FERI-Vermögensreporting erhalten Sie zudem einen detaillierten und aktuellen Vermögensüberblick auf allen Vermögensebenen.

Risikomanagement – Risiken erkennen und steuern

Volles Risiko gehen oder voll auf Sicherheit setzen? Risiken zu steuern bedeutet auch Risiken zu erkennen. Dazu messen und beurteilen wir regelmäßig das Risiko Ihrer Vermögenspositionen. Darüber hinaus beraten wir Sie gerne über die Möglichkeit einer Implementierung von Overlay-Strategien oder anderen risikobegrenzenden Dienstleistungen zur Absicherung Ihres Vermögens.

Vermögensschutzstrategien – FERI als Family Risk Manager – konsequent zu Ende gedachter Vermögensschutz

Vermögen ist viel mehr als nur der monetär relevante Aspekt. Ganzheitliche Vermögensschutzstrategien berücksichtigen neben der finanziellen Situation auch das Human- sowie Sozialvermögen. Eine umfassende Steuerung des Finanzvermögens muss daher auch relevante Aspekte im Human- und Sozialvermögen berücksichtigen. Dabei gilt es negative Einflüsse auf Humankapital wie bspw. geistiges Eigentum oder Sozialvermögen (Reputation) zu verhindern. 
In einem systematischen Beratungsprozess identifizieren wir gemeinsam mit Ihnen die relevanten Risikofelder, entwickeln tragfähige Schutzkonzepte und koordinieren deren Umsetzung.

Nachhaltigkeitsberatung – Entwicklung und Umsetzung eines kundenindividuellen Nachhaltigkeitsprofils

Kann man mit Investmentstrategien die Zukunft nachhaltig gestalten? Nachhaltig im Sinne eines Family Office genauso wie im Sinne unserer Gesellschaft und unseres Planeten? Unser Ziel ist es, dies möglich zu machen. Dafür denken und handeln wir gerne anders als andere. Als FERI Family Office beraten wir Sie ganzheitlich von der Implementierung eines eigenen Konzepts hin zu einer Nachhaltigkeitsstrategie, die im Einklang mit Ihrer individuellen, langfristigen Anlagestrategie steht. In der Umsetzung begleiten wir Sie bei der Suche nach einer geeigneten Struktur und Anlagemöglichkeiten, die Ihren Ansprüchen und Ihren Anforderungen entsprechen.

Strategisches Know-How für Ihr Vermögen

Strategische Themen integrieren wir frühzeitig durch die Studien und Analysen des FERI Cognitive Finance Institute. Dieses fokussiert als strategisches Forschungsinstitut und kreative Denkfabrik („Think Tank“) der FERI insbesondere die Bereiche Wirtschaft, Kapitalmärkte und Vermögensschutz mit dem Ziel, Entscheidungsgrundlagen für Investoren und Vermögensinhaber bei immer komplexer werdenden Kapitalmarktfragen zu entwickeln.

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Christiane Walkenhorst
Direktorin
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