Investment Advice
Strategische Beratung für Ihr Vermögen – unabhängig und mit Weitblick
Für die Entwicklung und den Schutz von Vermögen sind strategischer Weitblick, Unabhängigkeit und Expertise entscheidend. Bei FERI bündeln wir jahrzehntelange Erfahrung, fundiertes Research und den Anspruch, individuell passende Lösungen zu schaffen – im Family Office ebenso wie im Institutional Consulting.
Institutional Consulting: professionelle Beratung über alle Assetklassen hinweg
Wir bei FERI begleiten Institutionelle Investoren mit einem unabhängigen, Research-basierten Beratungsansatz. Ob Asset Allocation, Asset-Liability-Management-Studien (ALM) oder Managerselektion – wir unterstützen Sie dabei, komplexe Anlagestrukturen zukunftssicher aufzustellen und Ihre Kapitalanlage effizient zu steuern. Dabei decken wir das gesamte Multi Asset-Universum ab – mit dem Ziel, einzelne Assetklassen durch unsere Experten managen zu lassen.
Unsere Leistungen im Institutional Consulting:
- Strategische Asset Allocation und ALM-Studien
- Managerauswahl für alle liquiden und illiquiden Assetklassen
- Controlling, Reporting und laufendes Risikomanagement
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsberatung
- Bewertung bestehender Allokationen (Portfoliocheck)
Family Office-Dienstleistungen: individuelle Lösungen für Ihre Familie und Ihr Vermögen
Jede Familie ist einzigartig. Im FERI Family Office entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen basierend auf Ihren jeweiligen Werten, Zielen und Strukturen. Dabei stehen wir als zentraler Ansprechpartner an Ihrer Seite und koordinieren sämtliche Themen – von der strategischen Strukturierung des Vermögens bis zur Nachfolgeplanung. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz integrieren wir Finanzen, Steuern, Recht und familiäre Interessen in eine langfristige Planung, die generationenübergreifend wirkt.
Unsere Leistungen im Family Office:
- Strategische Vermögensplanung auf der Basis von Familienwerten und -zielen
- Strukturierung, Umsetzung und laufende Steuerung komplexer Portfolios
- Digitaler Überblick über das Gesamtvermögen inklusive personalisierbarer Reportings
- Unabhängige Auswahl und Koordination externer Dienstleister
- Beratung zu Nachfolgeplanung und Generationenmanagement
Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr darüber, wie wir Sie unterstützen können.
