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Investment Management Investment Consulting Investment Research Investmentlösungen Nachhaltigkeit

Institutionelles Asset Management Private Vermögensverwaltung

Alternative Investments Risikomanagement

FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von 15,4 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert.

Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.

FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

Family Office Institutionelles Consulting

Strategische Vermögensplanung

Asset Liability Management Beratung zu Nachhaltigkeit und SDG Gesamtbetreuung Kostencheck Managercheck Portfoliocheck Risikomanagement Risksheet

Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Da wir strategisch langfristig arbeiten, setzen wir einen starken Fokus auf eine umfassende Zukunfts- und Nachfolgeplanung.

FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.

Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.

Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.

Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.

FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.

Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.

FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.

Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.

FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Research- und Analysetools und den Zugriff auf ca. 230 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schaffen wir mit unserem Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden.

Asset Allocation Economics

Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating.

Nachhaltig anlegen Engagement - CSR

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDG in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen.

Nur durch Engagement lässt sich etwas bewegen. Sei es in kultureller, gesellschaftlicher oder ökologischer Hinsicht. Das gilt für jeden Einzelnen und vor allem auch für Unternehmen wie uns. Deshalb setzen wir uns für Dinge ein, die uns am Herzen liegen und fördern das Thema Nachhaltigkeit auf vielen Ebenen.

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Schweiz Luxemburg FERI Institut

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Institutionelles Asset Management

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Warum FERI?

Wir sind das Investmenthaus im deutschsprachigen Raum, das Ihre gesamthafte Vermögensstruktur und Ihre Investments analysiert, versteht und managt! Weil wir mehr erkennen und damit für Sie mehr erreichen als andere.

FERI heute – eines der führenden Investmenthäuser

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg gehört zu den führenden Investmenthäusern im deutschsprachigen Raum. Seit über 30 Jahren bieten wir ein einzigartiges Konzept aus erstklassigem Vermögensmanagement mit eigenem Research. Dieses Konzept spiegelt sich auch in unserem Namen wider: Financial Economic Research International.

Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bieten wir maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern:

Investment Management: Institutionelles Asset Management & Private Vermögensverwaltung
Investment Consulting: Beratung von institutionellen Investoren & Family Office-Dienstleistungen
Investment Research: Volkswirtschaftliche Prognosen & Asset Allocation-Analysen

FERI im Überblick

Sie wünschen kurze und prägnante Informationen zu unserem Geschäftsmodell?

Dann werfen Sie gerne einen Blick in unsere interaktive Unternehmensbroschüre.

Broschüre öffnen

Erfolgreich seit über 30 Jahren

Alles begann im Herbst 1987. Eine krisenhafte Phase für die Börsen und für das Anlegervertrauen weltweit. Aber gleichzeitig der perfekte Zeitpunkt für Mut, Innovationskraft und eine starke Idee, die von Beginn an überzeugt: FERI – der erste unabhängige Investmentexperte mit eigenem Wirtschaftsforschungsinstitut. Mehrfach ausgezeichnet haben wir uns zu einem der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt.

Unsere Einheiten

Die FERI AG ist die Muttergesellschaft aller FERI-Einheiten. Hier koordinieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stabstellen alle zentralen Kommunikations- und Verwaltungssaufgaben der FERI Gruppe.

Unser Vorstand

Marcel Renné

Vorsitzender des Vorstands

Institutionelle Kunden & Private Mandanten

FERI AG

Dr. Marcel V. Lähn

Vorstand

Alternative Assets, Investment Controlling und Investment Risk Management

FERI AG

Dr. Heinz-Werner Rapp

Vorstand, Chief Investment Officer

Asset Allocation/Anlagestrategie

FERI AG

Unser Mitglied der Geschäftsleitung

Katja Liese

Mitglied der Geschäftsleitung

Unternehmensstrategie und Kommunikation

FERI AG

In der FERI Trust GmbH arbeiten die Kolleginnen und Kollegen der Bereiche Investment Research, Investment Management und Investment Consulting sowie die KundenberaterInnen der FERI Gruppe. Zusammen betreuen sie aktuell mehr als 300 Familienvermögen und 200 institutionelle Kunden. Sie begleiten unsere Kunden durch den gesamten Investmentprozess: von der Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie über deren Umsetzung bis hin zu ihrer regelmäßigen Überprüfung. Für ihre Arbeit haben sie in den vergangenen Jahren mehrere Auszeichnungen gewonnen.

Unsere Geschäftsführung

Marcus Brunner

Geschäftsführer

Finanzen, Compliance, Risikomanagement

FERI Trust GmbH

Marcus Burkert

Geschäftsführer

Investment Consulting, Institutionelle Kunden

FERI Trust GmbH

Carsten Hermann

Geschäftsführer

Leiter Investment Management

FERI Trust GmbH

Dr. Andreas Schmidt-von Rhein

Geschäftsführer

Operations, Investment Services

FERI Trust GmbH

Dr. Patrick Zenz-Spitzweg

Geschäftsführer

Private Mandanten

FERI Trust GmbH

Unser Mitglied der Geschäftsleitung

Frank W. Straatmann

Mitglied der Geschäftsleitung

FERI Trust GmbH

In der Schweiz am Standort Zürich bietet die FERI (Schweiz) AG Investmentlösungen für private und institutionelle Investoren außerhalb der Eurozone.

Frank W. Straatmann

Chairman of the Board

FERI (Schweiz) AG

Peter Wittich

Vice Chairman of the Board

FERI (Schweiz) AG

Unsere Mitglieder der Geschäftsleitung

Dr. iur. Maurizio A.M. Genoni

Member of the Board / Member of the Executive Board

FERI (Schweiz) AG

Silvio Jagunic

Member of the Board / Chairman of the Executive Board

Head of Portfolio Management

FERI (Schweiz) AG

Die FERI Trust (Luxembourg) S.A. koordiniert als Fondsadministrator den kompletten Fondsstrukturierungs- und Fondsauflageprozess.

Unser Vorstand

Helmut Haag

Mitglied des Vorstands

FERI Trust (Luxembourg) S.A.

Dr. Dieter Nölkel

Mitglied des Vorstands

FERI Trust (Luxembourg) S.A.

Marcus Storr

Mitglied des Vorstands

FERI Trust (Luxembourg) S.A.

Thomas Zimmer

Mitglied des Vorstands

FERI Trust (Luxembourg) S.A.

Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute agiert innerhalb der FERI Gruppe als strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung.

Unser Steering Board

Dr. Heinz-Werner Rapp

Gründer

Leiter Steering Board

FERI Cognitive Finance Institute

Katja Liese

Co-Founder

Mitglied im Steering Board

FERI Cognitive Finance Institute

Mit Expertise für Sie aufgestellt

Wir bieten ein Leistungsspektrum, das sowohl in die Breite als auch in die Tiefe geht – alles unter einem Dach.

Unsere Werte

Unsere Auszeichnungen

Wir bieten unseren Kunden seit über 30 Jahren unabhängige und qualitativ hochwertige Investmentlösungen. Das exzellente Know-How unserer Investmentspezialisten wurde bereits mehrfach international ausgezeichnet.

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Wir engagieren uns

Als FERI sind wir Teil dieser Gesellschaft. Wir profitieren von ihr und wollen ihr deshalb etwas zurückgeben. Dazu engagieren wir uns sozial und kulturell vor allem dort, wo wir zu Hause sind, in Bad Homburg und der Region.

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Gesellschaft ist, was wir daraus machen.

Wir sind uns als Unternehmen unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Um die Welt zu einem nachhaltig besseren Ort für alle zu machen, fördern wir ausgesuchte Projekte und kooperieren mit unterschiedlichen Organisationen.

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