FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von über 15 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.
Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert.
Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.
FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von über 15 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.
Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert.
FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.
Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Da wir strategisch langfristig arbeiten, setzen wir einen starken Fokus auf eine umfassende Zukunfts- und Nachfolgeplanung.
FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.
Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.
Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.
Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.
FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.
Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.
FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.
Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.
Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.
FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Research- und Analysetools und den Zugriff auf ca. 230 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schaffen wir mit unserem Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden.
Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.
Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating.
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Impact Investing: Den Wirkungsgrad glaubwürdig messen

Bad Homburg, 11.11.2022
von FERI
  • Fehlende Bewertungsstandards für Nachhaltigkeits-Fonds
  • „SDG Mapping“ von FERI bietet transparente Messung und Reporting
  • FERI und BAI laden zur gemeinsamen Tagung rund um Private Markets & Impact Investing

Die Nachfrage institutioneller Anleger nach nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten und Fonds im Alternativen und Private Markets Bereich steigt kontinuierlich. Doch wie lässt sich überprüfen, ob ein Fonds tatsächlich nachhaltig investiert? Welche Standards zur Messung und zum Reporting existieren im Bereich Private Markets und Impact Investing in der Praxis, und wie können sich Asset Manager hier glaubwürdig positionieren? Diese Fragen standen im Zentrum der Tagung „BAI Insight 59“ mit anschließender Verleihung des BAI-Wissenschaftspreises, zu der FERI gemeinsam mit dem Bundesverband Alternative Investments e. V. (BAI) nach Bad Homburg einlud.

„Die Messbarkeit der positiven Wirkung auf Klima, Umwelt oder Gesellschaft ist heute für viele Anleger ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl von nachhaltigen Anlagen“, betont Antje Biber, die als Head of SDG Office die Nachhaltigkeitsstrategie der FERI Gruppe verantwortet. Allerdings existierten für die Fonds der Private Markets fast keine entsprechenden öffentlichen Datenbanken. FERI hat deshalb einen Bewertungs-Ansatz entwickelt, der einen proprietären ESG & Impact Managerprüfprozess und ein SDG-bezogenes Reporting beinhaltet. Das „SDG Mapping“ bewertet die Wirkung der Zielinvestments u. a. hinsichtlich ihrer Zukunftsperspektiven und Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Ergebnisse des Mappings ermöglichen ein transparentes Reporting über die Kompatibilität der Zielfonds mit den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen.

Finanzindustrie muss mobilisiert werden

„Impact Investing wird über alle Assetklassen und alle Anlegertypen hinweg zum Mainstream“, sagte Dr. Andreas M. Rickert, Co-CEO der Nixdorf Kapital AG, im Rahmen der Podiumsdiskussion mit anderen großen institutionellen Investoren. Die Finanzindustrie müsse allerdings noch stärker mobilisiert werden. „Um die SDG zu erreichen, fehlen jährlich 2,5 Billionen US-Dollar“, so Rickert.

Frank Schäfer von Peakside Capital Advisors GmbH gab einen Einblick in das Nachhaltigkeit Investing aus der Sicht eines Immobilien-Fonds. „Das Thema gewinnt bei allen Stakeholdern der Immobilienbranche weiter an Bedeutung“, so Schäfer. Doch auch hier gebe es bislang keine einheitlichen Standards in Bezug auf Messung und Reporting.

Wirkungsgrad in den Portfolios gezielt steigern

„Die Wirkung einer Investition kann auf zwei Ebenen erfolgen, dem Investoren-Impact und dem Unternehmens-Impact“, betonte Antje Biber von FERI. Die gezielte Bereitstellung von Kapital und das
aktive Engagement der Investoren ermöglichen Veränderungen oder Verbesserungen bei den Ziel-Unternehmen. Der Unternehmens-Impact ist direkter und beschreibt die Aktivitäten, die eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. Mit einem speziellen ESG & Impact Due Diligence Prozess und dem umfangreichen SDG Mapping prüft FERI die Prozesse, Glaubwürdigkeit und den Wirkungsgrad der Portfolios.
Bereits vor Jahren hat FERI einen Nachhaltigkeitsansatz implementiert, bei dem die ESG-Kriterien mit den 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen kombiniert und die Investments auf Basis unabhängiger Daten ausgewählt werden.


Über FERI

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde 1987 gegründet und hat sich zu einem der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern:

Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute agiert innerhalb der FERI Gruppe als strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung.

Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von ca. 55 Mrd. Euro, darunter rd. 15 Mrd. Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Standorte in Düsseldorf, Hamburg, München, Luxemburg, Wien und Zürich.



Pressekontakt

Katja Liese von Wangenheim

Mitglied der Geschäftsleitung

Leiterin Presse & Kommunikation

T +49 (0) 6172 916-3192

F +49 (0) 6172 916-1192

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