Wenn in unruhigen finanziellen Zeiten herkömmliche Anlagestrategien nicht mehr zu 100% funktionieren, gilt es alternative Renditequellen wie Private Equity Investments zu entdecken. Mit FERI gelangen private und institutionelle Investoren durch alle Stromschnellen in diesem Markt und profitieren von über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 130 erfolgreichen Private Equity Investitionen.
Im aktuellen Niedrigzinsumfeld sind alternative Strategien unverzichtbar. Mit Private Equity Investitionen erhalten Sie eine alternative Ertragskomponente mit attraktiven Renditen, die zur Portfolio-Diversifizierung und -Stabilisierung beiträgt.
FERI hat eine langjährige Erfahrung und nachweisbare Erfolge in der Analyse von Private Equity Fonds und der Verwaltung von Private Equity Portfolios. In den letzten 20 Jahren haben wir mehr als 130 Private Equity Investitionen weltweit getätigt und gehören damit zu den größten deutschen Private Equity Investoren. Dadurch haben wir einen exzellenten Zugang zu hochkarätigen Managern und Top Fonds und verfügen über eine starke Verhandlungsposition.
FERI investiert in Corporate Private Equity (Buyout, Wachstumsfinanzierungen, Kreditstrategien), unternehmerische Immobilienstrategien, Infrastruktur und Private Debt.
Zu den Kunden in diesem Bereich gehören institutionelle Investoren und Family Offices, für die wir sowohl Dachfonds verwalten als auch maßgeschneiderte Managed Account Lösungen anbieten.
Grundsätzlich tätigt FERI Primärinvestitionen in Private Equity Fonds und erwirbt selektiv Beteiligungen über den Zweitmarkt. Somit können die Cash Flow-Profile der Private Equity Portfolien optimiert werden.
Institutionelle Kunden profitieren darüber hinaus von maßgeschneiderten administrativen Lösungen, Managed Accounts und Beratungsleistungen. Die Verwaltung der Private Equity Portfolios übernehmen hauseigene Teams in Deutschland und Luxemburg. Daneben kann FERI auch bestehende Plattform-Lösungen externer Anbieter über Advisory Mandate bedienen.
Private Equity stellt für viele Unternehmen eine attraktive Finanzierungsquelle zur Umsetzung wichtiger Projekte und zur Erreichung strategischer Unternehmensziele dar. Neben der reinen Finanzinvestition schätzen Unternehmen insbesondere die operative Expertise und Managementunterstützung durch Private Equity Häuser. Seit Anfang 2000 investiert FERI in Buyout, Growth und Turnaround-Strategien mit einem starken Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Aufgrund des attraktiven Rendite-Risikoprofils fokussieren wir uns von Anfang an auf den Small-Cap Sektor sowie Nischenstrategien, wie z.B. „Rising Manager“, also Fonds der ersten oder zweiten Generation, verwaltet von erfahrenen Private Equity Managern.
Private Equity zählt zu den renditestärksten Anlageklassen und stellt seit Jahrzehnten einen festen Bestandteil im Gesamtvermögen der weltweit größten Investoren dar.
"Infrastruktur" sind typischerweise physische Anlagen zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Leistungskraft eines Gemeinwesens, die von einer regulatorischen Aufsicht überwacht werden. Den historischen Marktführern Australien und Kanada folgend gewinnt die Anlageklasse „Infrastruktur“ immer größere Bedeutung für Investoren.
Infrastruktur bietet aufgrund des Realvermögens eine hohe Wertstabilität und eine breite Spanne an Investmentstrategien. Konservative Investoren sehen ihre Investitionsziele mit stabilen, laufenden Erträgen am besten im Bereich der “Core” Infrastrukturstrategien verwirklicht. Stärker ertragsorientierte Investoren bietet die Assetklasse eine für Private Equity typische Wertsteigerung aus Entwicklung, Bau und/oder Modernisierung/Restrukturierung eines Infrastrukturobjekts. Da Erträge zum Teil an Inflation gekoppelt sind, ergibt sich eine niedrige Korrelation und niedrige Volatilität des Anlagewertes. Darüber hinaus bieten sich auch verschiedene Anlagehorizonte von 5 bis 25+ Jahren.
FERI bietet in diesem Anlagesegment sowohl Managed Account Lösungen als auch Advisory Dienstleistungen für institutionelle Investoren an.
Unter unternehmerischen Immobilien-Investments versteht man Investitionsstrategien, die sich auf das Heben von Wertsteigerungspotentialen bei Immobilien fokussieren (sogenannte „Value-Add“ und „Opportunistic“-Immobilieninvestments).
Viele versierte, private und institutionelle Investoren sind häufig in ihren Heimatmärkten und insbesondere im Core-Immobilienbereich stark allokiert. Unternehmerische Immobilien-Investments bieten hier als Beimischung zum Immobilienportfolio die Möglichkeit, das Renditepotenzial deutlich zu erhöhen.
FERI investiert seit 2008 in unternehmerische Immobilienfonds in Europa, den USA und selektiv in anderen Regionen, so dass unsere Investoren über diese Anlageklasse breit über Einzelimmobilien, Regionen und Immobiliensegmente diversifiziert sind und trotzdem ihre Ertragserwartungen im Bereich Immobilien deutlich steigern können.
Wir bieten in diesem Anlagesegment sowohl Dachfonds als auch Managed Account Lösungen sowie Advisory Dienstleistungen für institutionelle und private Investoren an.
Private Debt besitzt eine breite Ausgestaltung – der Markt spannt sich von Infrastruktur- und Immobilienkrediten über Direct Lending bis zu Mezzanine, Distressed Debt und Special Situations auf.
FERI legt großen Wert auf eine klare Einordnung der Rendite/Risiko Ziele mit dem Kunden, um die passenden Strategien zu selektieren. Aufgrund der aktuell zum Teil sehr breiten Spannbreite bei „Private Debt“ ist dieses zwingend erforderlich.
Im Rahmen unserer Beratungen spielen bei der Private Debt Allokation v.a. auch das Stärken- und Schwächenprofil der Anlageklasse eine Rolle, da es sich von den Eigenkapitalstrategien Real Estate, Infrastruktur und Private Equity stark unterscheidet. Hierbei bietet sich Private Debt in der Form von ausschüttenden Strategien als Beimischung in reife Portfolien an, um die laufende Ausschüttungskapazität der Portfolien zu erhöhen.
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