Strategische Vermögensplanung

Ziel der strategischen Vermögensplanung im Family Office ist die Optimierung der langfristigen Vermögensstruktur vor dem Hintergrund kundenindividueller Anforderungen und Bedürfnisse. Dabei geht die strategische Vermögensplanung Hand in Hand mit der Vermögensstrukturierung in Bezug auf rechtliche Themen oder der Nachfolgeplanung. Sie umfasst dabei nicht nur liquide Vermögenswerte, sondern bezieht auch das illiquide Vermögen mit ein. Unser Beratungsansatz berücksichtigt dabei individuelle Anforderungen im Hinblick auf familiäre, gesellschaftsrechtliche und steuerliche Strukturen.

FERI Trust GmbH

Burkert Marcus

Marcus Burkert

Geschäftsführer Investment Consulting
Telefon: +49 6172 916 3625

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Christiane Walkenhorst

Direktorin - Leiterin Family Office
Telefon: +49 6172 916 3155

Haus am Park
Rathausplatz 8-10
61348 Bad Homburg

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