FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von 12,2 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert. 

Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.

FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von 12,2 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert. 

FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDG in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.

Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.

Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.

FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.

Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.

FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.

Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.

FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Research- und Analysetools und den Zugriff auf ca. 200 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schaffen wir mit unserem Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden. 

FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister. Deshalb stellt FERI bei allen Investmentlösungen und Beratungsdienstleistungen die UN SDG in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating. 

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Ausgewählte Qualitätsaktien mit klarer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit

Bad Homburg, 23.06.2021
von FERI
  • „FERI Sustainable Quality“ mit AAA Nachhaltigkeitsrating
  • Hoher Wirkungsgrad bei UN-Entwicklungszielen
  • FERI nutzt eigenes Scoring-Modell für verbesserte Risikobewertung

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung zentraler Investmentprozesse nach Nachhaltigkeitsaspekten bietet FERI den Fonds „FERI Sustainable Quality“ (vorher „FERI Global Quality“) künftig als Artikel 8-Produkt gemäß der EU-Transparenzpflicht für nachhaltige Finanzprodukte an. „Dieser Schritt ist die logische Weiterentwicklung unseres Nachhaltigkeitsansatzes, den wir bereits seit Jahren konsequent umsetzen“, sagt Antje Biber, Leiterin des FERI SDG Office.

Das Fondsmanagement des „FERI Sustainable Quality“ verpflichtet sich entsprechend der neuen EURichtlinie zur Offenlegung der Nachhaltigkeitsaspekte bei der Aktienauswahl. FERI folgt dabei einer umfassenden und unabhängigen Bewertungsmethode, die neben Ausschlusskriterien, etwa für ethisch kontroverse Branchen und CO2-intensive Industrien, ein eigenes Scoring-Modell verwendet. Dabei werden finanziell relevante Nachhaltigkeitsmerkmale analysiert und mit den quantitativen und qualitativen Bewertungen der wichtigsten Datenanbieter abgeglichen. Mit dieser Methodik geht FERI deutlich weiter als die im Markt angebotenen ESG-Ratings. „Wir sehen uns genau an, wie gut ein Unternehmen ethische, soziale, ökologische und Governance-bezogene Risiken bewältigt. Diese Analyse hat maßgeblichen Einfluss auf unsere Renditeerwartung und die Portfolioallokation“, sagt Lars Konrad, Fondsmanager des „FERI Sustainable Quality“ und Leiter Globale Aktien bei der FERI (Schweiz) AG.

Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen

Der Fonds fokussiert sich auf profitable und wachstumsstarke Unternehmen aus dem Anlageuniversum des MSCI World Index, die ein ausgeprägtes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen. So haben sich etwa 63 Prozent der im Portfolio befindlichen Unternehmen zum Pariser Klimaabkommen verpflichtet, davon 40 Prozent zum 1,5°C-Ziel. Zum Vergleich: Im Referenzindex MSCI World liegt der Anteil der Unternehmen, die nicht im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens stehen, bei 66 Prozent. Der CO2-Ausstoß innerhalb des Portfolios (pro Million Umsatz) ist 27 Prozent geringer als der innerhalb des MSCI World Index. Und der Anteil der Unternehmen, die über ein hohes Corporate-Governance-Niveau verfügen, liegt im Sustainable Quality Fonds mit 62 Prozent doppelt so hoch wie im MSCI World Index.

Bestnote von MSCI ESG Research 

Erklärtes Ziel des Fondsmanagements ist zudem ein hoher Wirkungsgrad in Bezug auf die Sustainable Development Goals (SDGs) der UN. Über die Definition von 17 Zielen fördern die Vereinten Nationen eine nachhaltige Entwicklung auf ökologischen, sozialen und ökonomischen Ebenen. Mit Blick auf die Top 10 SDGs, die Maßnahmen zum Klimaschutz, die Sicherung von Grundbedürfnissen und die Reduzierung von Ungleichheit umfassen, schneidet der Fonds jeweils deutlich besser ab als der Referenzindex. Insgesamt erhält der Fonds die Höchstbewertung AAA („Leader“) durch MSCI ESG Research. Der MSCI World Index kommt dagegen nur auf A-Rating („Average“). „Die investierten Unternehmen werden von uns laufend überwacht, um sicherzustellen, dass das Portfolio nicht nur die Ertragserwartungen, sondern auch die Nachhaltigkeitsziele erfüllt“, ergänzt Konrad.

 


Über FERI

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde 1987 gegründet und hat sich zu einem der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern:

Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute agiert innerhalb der FERI Gruppe als strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung.

Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von 48,2 Mrd. Euro, darunter 12,2 Mrd. Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Büros in Düsseldorf, Hamburg, München, Luxemburg, Wien und Zürich.



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