Asset-Liability-Beratung (ALM)

Zielsetzung unserer Asset-Liability-Beratung (ALM) für institutionelle Kunden und für private Großvermögen ist es, die Ertragskraft eines Vermögens dauerhaft sicherzustellen. ALM erfordert Verständnis für kundenspezifische Anforderungen sowie das komplette Spektrum der Vermögensanlage. 

FERI geht noch weiter: Über die Empfehlung einer optimierten Kapitalanlage hinaus untersuchen wir die grundsätzliche Erfüllbarkeit der Verpflichtungen und empfehlen gegebenenfalls Anpassungen. Wir erarbeiten die Zielsetzungen in Bezug auf Rendite, Risikobudget, Cashflow, Rücklagenbildung, adjustieren die Verpflichtungen und berechnen, welche strategischen Anpassung über einen Zeitverlauf von mehreren Jahren erforderlich sind.

Wir bieten ALM für institutionelle Kunden wie zum Beispiel Versorgungswerke, Pensionskassen oder Stiftungen an. Diese ALM Studien sind auch die Basis für die Beratung der von uns betreuten privaten Großvermögen.

FERI Trust GmbH

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Marcus Burkert

Geschäftsführer Investment Consulting
Haus am Park
Rathausplatz 8-10
61348 Bad Homburg

Telefon: +49 6172 916 3625
E-Mail: ft@feri.de

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